2018年中國建筑幕墻行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析
沈陽幕墻 發(fā)布時間：2020-07-08
建筑幕墻是建筑技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物，是融建筑技術(shù)、建筑藝術(shù)為一體的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，在國際上有著較長的發(fā)展歷史。相比發(fā)達(dá)國家，我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展較晚，直到1983年才開始起步。不過，在城市化進(jìn)程加快下，我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展迅猛，到21世紀(jì)初便已成為全球第一幕墻生產(chǎn)大國和使用大國，并向建筑幕墻行業(yè)強(qiáng)國發(fā)展。
同時，由于受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小，建筑幕墻行業(yè)市場化程度高，由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，競爭較為充分，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。
在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分倍國內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。2019年，建筑幕墻企業(yè)前列的50家企業(yè)中，32家位于華東地區(qū)，9家位于華南地區(qū)，剩下的企業(yè)主要分布在華北和華中地區(qū)。
因此，我國建筑幕墻行業(yè)企業(yè)競爭大致可分為三大陣營：第一陣營以數(shù)家規(guī)模上十億在全國乃至全球市場有著核心競爭力的行業(yè)龍頭為主，以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國為代表；第二陣營以大型建筑或裝飾企業(yè)的幕墻子公司為主，以金螳螂、亞夏股份、中國建筑代表的下屬幕墻子公司；第三陣營以區(qū)域市場、細(xì)分領(lǐng)域上的中小企業(yè)以及經(jīng)營小型工程的企業(yè)為主，如振華幕墻、凱庭幕墻等。
第一陣營企業(yè)有著較大的規(guī)模、完備的技術(shù)、規(guī)范的管理以及深厚的人才儲備，占據(jù)著較大市場份額，不過正面臨著來自第二陣營的企業(yè)威脅。據(jù)前瞻前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國建筑幕墻行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年，中國建筑幕墻行業(yè)的遠(yuǎn)大中國、江河集團(tuán)、中航三鑫與方大這四家上市企業(yè)的營業(yè)收入高達(dá)285.37億元，占建筑幕墻工程行業(yè)總產(chǎn)值的比例達(dá)到7.82%，較上年有所下滑。
第二陣營企業(yè)能夠侵蝕第一企業(yè)市場份額，主要依托母公司的資源和資金優(yōu)勢。目前，第二陣營企業(yè)已成為當(dāng)前及未來建筑幕墻行業(yè)中不可忽視的重要力量，市場占有率有望繼續(xù)提升。
第三陣營過去以靈活變通、成本低廉等優(yōu)勢迅猛發(fā)展，但隨著幕墻逐步進(jìn)入規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化的時代，第三陣營在工程質(zhì)量以及技術(shù)水平的差距將逐步顯現(xiàn)，而人力成本的上升使得中小幕墻公司的價格優(yōu)勢逐漸弱化，未來第三陣營的中小幕墻企業(yè)的發(fā)展將愈發(fā)艱難，市場占有率將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。
環(huán)保、節(jié)能幕墻將成新增長點(diǎn)
雖然建筑幕墻行業(yè)利潤越來越微薄，競爭則越來越激烈，但長遠(yuǎn)來看，我國城市化尚未完成，建筑幕墻行業(yè)需求仍有增長空間，尤其是中西部地區(qū)城市及省會周邊中小城市建設(shè)速度加快，對幕墻的需求加大。此外，海外部分新型國家和地區(qū)的建筑幕墻需求量也很大，比如說中東、東南亞、印度等。隨著市場需求釋放，建筑幕墻行業(yè)前景依舊可期。
不過，伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶動的房地產(chǎn)市場格局變化，在幕墻工程方面，市場內(nèi)需求更多的傾向于將最大的優(yōu)勢資源傾斜向優(yōu)質(zhì)工程，尤其是裝配式建筑。未來，相關(guān)企業(yè)應(yīng)推出更多裝配式幕墻產(chǎn)品，順應(yīng)發(fā)展趨勢，把握新的市場機(jī)遇。
另外，環(huán)保與節(jié)能是建筑幕墻行業(yè)未來發(fā)展的兩大主題。建筑幕墻的環(huán)保性有助于減少建筑污染，而幕墻節(jié)能技術(shù)的發(fā)展，如太陽能伏光技術(shù)等，是在環(huán)保的基礎(chǔ)上有效節(jié)省了能源，同時為城市發(fā)展找到了更加節(jié)省能源的方式?？梢灶A(yù)見，在未來，建筑幕墻技術(shù)的發(fā)展將更加深入地與科學(xué)技術(shù)相結(jié)合，提高幕墻設(shè)計(jì)的環(huán)保、節(jié)能、低耗等特性，有效延長建筑幕墻的使用壽命，將成為建筑幕墻技術(shù)發(fā)展的大勢所趨。
同時，由于受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小，建筑幕墻行業(yè)市場化程度高，由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，競爭較為充分，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。
在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分倍國內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。2019年，建筑幕墻企業(yè)前列的50家企業(yè)中，32家位于華東地區(qū)，9家位于華南地區(qū)，剩下的企業(yè)主要分布在華北和華中地區(qū)。
因此，我國建筑幕墻行業(yè)企業(yè)競爭大致可分為三大陣營：第一陣營以數(shù)家規(guī)模上十億在全國乃至全球市場有著核心競爭力的行業(yè)龍頭為主，以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國為代表；第二陣營以大型建筑或裝飾企業(yè)的幕墻子公司為主，以金螳螂、亞夏股份、中國建筑代表的下屬幕墻子公司；第三陣營以區(qū)域市場、細(xì)分領(lǐng)域上的中小企業(yè)以及經(jīng)營小型工程的企業(yè)為主，如振華幕墻、凱庭幕墻等。
第一陣營企業(yè)有著較大的規(guī)模、完備的技術(shù)、規(guī)范的管理以及深厚的人才儲備，占據(jù)著較大市場份額，不過正面臨著來自第二陣營的企業(yè)威脅。據(jù)前瞻前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國建筑幕墻行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年，中國建筑幕墻行業(yè)的遠(yuǎn)大中國、江河集團(tuán)、中航三鑫與方大這四家上市企業(yè)的營業(yè)收入高達(dá)285.37億元，占建筑幕墻工程行業(yè)總產(chǎn)值的比例達(dá)到7.82%，較上年有所下滑。
第二陣營企業(yè)能夠侵蝕第一企業(yè)市場份額，主要依托母公司的資源和資金優(yōu)勢。目前，第二陣營企業(yè)已成為當(dāng)前及未來建筑幕墻行業(yè)中不可忽視的重要力量，市場占有率有望繼續(xù)提升。
第三陣營過去以靈活變通、成本低廉等優(yōu)勢迅猛發(fā)展，但隨著幕墻逐步進(jìn)入規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化的時代，第三陣營在工程質(zhì)量以及技術(shù)水平的差距將逐步顯現(xiàn)，而人力成本的上升使得中小幕墻公司的價格優(yōu)勢逐漸弱化，未來第三陣營的中小幕墻企業(yè)的發(fā)展將愈發(fā)艱難，市場占有率將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。
環(huán)保、節(jié)能幕墻將成新增長點(diǎn)
雖然建筑幕墻行業(yè)利潤越來越微薄，競爭則越來越激烈，但長遠(yuǎn)來看，我國城市化尚未完成，建筑幕墻行業(yè)需求仍有增長空間，尤其是中西部地區(qū)城市及省會周邊中小城市建設(shè)速度加快，對幕墻的需求加大。此外，海外部分新型國家和地區(qū)的建筑幕墻需求量也很大，比如說中東、東南亞、印度等。隨著市場需求釋放，建筑幕墻行業(yè)前景依舊可期。
不過，伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶動的房地產(chǎn)市場格局變化，在幕墻工程方面，市場內(nèi)需求更多的傾向于將最大的優(yōu)勢資源傾斜向優(yōu)質(zhì)工程，尤其是裝配式建筑。未來，相關(guān)企業(yè)應(yīng)推出更多裝配式幕墻產(chǎn)品，順應(yīng)發(fā)展趨勢，把握新的市場機(jī)遇。
另外，環(huán)保與節(jié)能是建筑幕墻行業(yè)未來發(fā)展的兩大主題。建筑幕墻的環(huán)保性有助于減少建筑污染，而幕墻節(jié)能技術(shù)的發(fā)展，如太陽能伏光技術(shù)等，是在環(huán)保的基礎(chǔ)上有效節(jié)省了能源，同時為城市發(fā)展找到了更加節(jié)省能源的方式?？梢灶A(yù)見，在未來，建筑幕墻技術(shù)的發(fā)展將更加深入地與科學(xué)技術(shù)相結(jié)合，提高幕墻設(shè)計(jì)的環(huán)保、節(jié)能、低耗等特性，有效延長建筑幕墻的使用壽命，將成為建筑幕墻技術(shù)發(fā)展的大勢所趨。
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